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Cession d’entreprise

Prendre la décision opportune au moment opportun.

Savoir entreprendre c’est aussi savoir vendre

La vie d’un dirigeant n’est pas un long fleuve tranquille. Durant son parcours, il prend de nombreuses décisions stratégiques. Mais la plus importante et la plus difficile aussi n’est-elle pas, paradoxalement, celle de la vente de son entreprise…?
Est-ce le bon moment ? Le bon acheteur ? Le bon prix ?

CAIRUS vous accompagne dans cette décision essentielle qui est à la fois financière, personnelle, professionnelle et patrimoniale. Un véritable choix de vie !

Du premier jour de votre réflexion jusqu’à la vente définitive, nous sommes à vos côtés pour vous guider et sécuriser votre opération.

Les étapes
d’une cession d’entreprise réussie

1 - Préparer la vente

Il existe de nombreuses raisons qui poussent un entrepreneur à faire le choix de la cession. Que vous souhaitiez relever un nouveau défi, sécuriser votre patrimoine, changer de vie sur le plan personnel ou professionnel, ou tout simplement prendre votre retraite, CAIRUS vous accompagne dans la préparation de votre dossier de vente et définit avec vous les investisseurs potentiels.

2 - Rechercher un acquéreur

CAIRUS esquisse les contours du profil type du repreneur avant de contacter les acquéreurs potentiels présents dans nos bases de données. Nous leurs adressons des informations anonymisées sur votre entreprise afin de susciter leur intérêt. Un engagement de confidentialité permettra aux acheteurs intéressés d’avoir accès à plus d’informations sur votre entreprise et de formuler une éventuelle offre d’achat.

3 - Négocier avec les acquéreurs

CAIRUS collecte et compare les offres indicatives et les met en concurrence. Nous menons le processus de négociation en vue d’obtenir les meilleures conditions pour notre client, qu’il s’agisse du prix ou des autres conditions de la transaction (garantie, délais de paiement etc.). La fin de cette étape se matérialise par la signature entre les parties de la lettre d’intention.

4 - Audit et recherche de financement par l'acquéreur

L’acquéreur souhaitera sécuriser et fiabiliser les informations transmises lors de la transaction mais également levée des fonds. Au cours ce cette étape clé, nous vous accompagnerons dans la collecte et l’organisation des informations demandées par l’acquéreur ; Nous serons en constant contact avec lui afin de nous assurer que les étapes avancent dans le respect du calendrier fixé.

5 - Finalisation de l'opération

Les étapes précédentes ont été passées avec succès et l’audit n’a pas révélé de faits ou informations remettant en question la réalisation de l’opération. La vente peut se poursuivre. Notre rôle au cours de cette étape est principalement de coordonner les avocats en charge de la rédaction et de la relecture des actes. C’est également la phase où se règlent les derniers points de négociation à la marge de l’opération (par exemple : la durée de la clause de non-concurrence etc…) et nous vous assistons jusqu’à l’accord définitif sur l’ensemble des points.

6 - Signature

Il s’agit de signer la documentation juridique pour le cédant et le repreneur matérialisant officiellement la transmission de propriété de l’entreprise.

1 – Préparer la vente

Il existe de nombreuses raisons qui poussent un entrepreneur à faire le choix de la cession. Que vous souhaitiez relever un nouveau défi, sécuriser votre patrimoine, changer de vie sur le plan personnel ou professionnel, ou tout simplement prendre votre retraite, CAIRUS vous accompagne dans la préparation de votre dossier de vente et définit avec vous les investisseurs potentiels.

2 – Rechercher un acquéreur

CAIRUS esquisse les contours du profil type du repreneur avant de contacter les acquéreurs potentiels présents dans nos bases de données. Nous leurs adressons des informations anonymisées sur votre entreprise afin de susciter leur intérêt. Un engagement de confidentialité permettra aux acheteurs intéressés d’avoir accès à plus d’informations sur votre entreprise et de formuler une éventuelle offre d’achat.

3 – Négocier avec les acquéreurs

CAIRUS collecte et compare les offres indicatives et les met en concurrence. Nous menons le processus de négociation en vue d’obtenir les meilleures conditions pour notre client, qu’il s’agisse du prix ou des autres conditions de la transaction (garantie, délais de paiement etc.). La fin de cette étape se matérialise par la signature entre les parties de la lettre d’intention.

4 – Audit et recherche de financement par l’acquéreur

L’acquéreur souhaitera sécuriser et fiabiliser les informations transmises lors de la transaction mais également levée des fonds. Au cours ce cette étape clés, nous vous accompagnerons dans la collecte et l’organisation des informations demandées par l’acquéreur ; Nous serons en constant contact avec lui afin de nous assurer que les étapes avancent dans le respect du calendrier fixé.

5 – Finalisation de l’opération

Les étapes précédentes ont été passées avec succès et l’audit n’a pas révélé de faits ou informations remettant en question la réalisation de l’opération. La vente peut se poursuivre. Notre rôle au cours de cette étape est principalement de coordonner les avocats en charge de la rédaction et de la relecture des actes. C’est également la phase où se règlent les derniers points de négociation à la marge de l’opération (par exemple : la durée de la clause de non-concurrence etc…) et nous vous assistons jusqu’à l’accord définitif sur l’ensemble des points.

6 – Signature

Il s’agit de signer la documentation juridique pour le cédant et le repreneur matérialisant officiellement la transmission de propriété de l’entreprise.

Faire de votre opération
de cession une réussite

Facteur humain

Le dirigeant qui souhaite céder son entreprise peut parfois être tenté de mener son projet seul, ce qui l’expose à différents risques d’ordres financiers et juridiques qui peuvent compromettre sa démarche.
Faire appel à CAIRUS c’est s’assurer une vente menée dans les règles de l’art par une équipe d’experts dédiés à chaque volet de l’opération.

S’entourer de spécialistes de la cession-acquisition c’est aussi optimiser la valeur de son entreprise, CAIRUS  étudie pour vous toutes les options de cessions possibles et sonde l’ensemble du marché à la recherche des meilleures opportunités. Vous restez concentré sur l’activité de votre entreprise durant toute la durée de la transaction et vous rassurez les futurs acquéreurs en leur garantissant un processus d’acquisition fiable et maîtrisé.

Environnement

Le succès d’une vente dépend en grande partie du moment auquel celle-ci intervient.

CAIRUS vous aide à faire le point sur le niveau de valeur de votre entreprise, sur vos motivations personnelles et sur votre situation patrimoniale.

La valeur de votre entreprise se mesurera par ses performances économiques, les perspectives qu’elle a à offrir à d’éventuels acquéreurs, son état d’endettement, son niveau d’investissement et sa trésorerie.

Accompagnement

En faisant appel à CAIRUS vous bénéficiez d’une analyse globale de votre projet ainsi que de la définition d’un prix de vente à l’examen de la fiscalité. Nous établissons des recommandations en vue de faciliter l’approche et les négociations avec les éventuels acheteurs et nous réalisons un dossier de présentation complet de votre société.

Cet outil marketing est indispensable pour mettre en valeur les atouts de votre entreprise et permettre de susciter l’intérêt des acquéreurs cibles avec qui nous établissons un premier contact.

Transmettez votre entreprise au bon repreneur

FAQ

Quand vendre son entreprise ?

La décision de vendre son entreprise est un choix stratégique important qui dépend de nombreux facteurs spécifiques à chaque situation.

1. Objectifs personnels : considérez vos objectifs personnels, tels que votre âge, vos projets futurs, votre désir de prendre votre retraite ou de vous engager dans de nouvelles opportunités. Si vos objectifs personnels sont alignés sur une sortie de l’entreprise, il peut être le bon moment pour vendre.

2. Performance et santé de l’entreprise : évaluez la performance financière de votre entreprise, sa rentabilité, sa croissance et sa stabilité. Une entreprise en bonne santé, avec des bénéfices solides et une perspective de croissance future est généralement plus attrayante pour les acheteurs potentiels.

3. Tendances du marché : analysez les tendances actuelles et futures de votre secteur d’activité. Si le marché est en expansion, avec une demande croissante pour des entreprises similaires à la vôtre, il peut être un bon moment pour envisager une vente.

4. Position concurrentielle : évaluez votre position concurrentielle sur le marché. Si vous êtes bien positionné et que vous avez une part de marché solide, cela peut augmenter la valeur de votre entreprise et rendre la vente plus avantageuse.

5. Opportunités d’acquisition : tenez compte des opportunités potentielles d’acquisition. Si vous êtes approché par des acheteurs intéressés ou si vous identifiez des synergies stratégiques avec d’autres entreprises, cela peut être un signe qu’il est temps de vendre.

6. Évolution de votre marché : gardez un œil sur les évolutions de votre marché, y compris les changements technologiques, les réglementations, les tendances de consommation, etc. Si vous prévoyez que ces évolutions pourraient affecter négativement votre entreprise à long terme, il peut être judicieux de vendre avant que cela ne se produise.

7. Préparation de l’entreprise : assurez-vous que votre entreprise est prête à être vendue. Cela implique d’avoir des états financiers bien organisés, des processus opérationnels solides, une documentation claire, une équipe de direction compétente et une bonne réputation sur le marché.

Il est important de consulter des professionnels qualifiés, tels que des conseillers en fusion-acquisition, des avocats spécialisés et des experts financiers, pour vous aider à prendre une décision éclairée sur le moment opportun pour vendre votre entreprise. Ils pourront vous fournir une analyse approfondie de votre situation spécifique et vous guider tout au long du processus de vente.

Comment préparer la vente de son entreprise ?

Préparer la vente de son entreprise est essentiel pour maximiser sa valeur et assurer une transition en douceur. Voici quelques étapes clés à suivre :

1. Organisez vos états financiers : préparez des états financiers complets, précis et à jour, y compris les bilans, les comptes de résultat et les flux de trésorerie. Assurez-vous que toutes les informations financières sont transparentes et bien documentées.

2. Améliorez la rentabilité : identifiez les domaines d’amélioration potentielle pour augmenter la rentabilité de votre entreprise. Cela peut inclure l’optimisation des processus, la réduction des coûts, l’augmentation des marges bénéficiaires ou le développement de nouveaux produits ou services.

3. Organisez vos documents juridiques : rassemblez et organisez tous les documents juridiques pertinents, tels que les contrats, les accords commerciaux, les licences, les baux, les brevets, les marques déposées, les litiges en cours, etc. Assurez-vous que tous les documents sont à jour et en règle.

4. Diversifiez votre clientèle : réduisez votre dépendance à l’égard de quelques clients clés en diversifiant votre base de clients. Cela rendra votre entreprise plus attrayante pour les acheteurs potentiels en démontrant une stabilité et une base de revenus solides.

5. Renforcez votre équipe de direction : mettez en place une équipe de direction compétente et solide. Si votre entreprise dépend fortement de vous en tant que propriétaire, il peut être judicieux de déléguer davantage de responsabilités et de mettre en place une équipe de direction capable de gérer l’entreprise de manière autonome.

6. Créez une stratégie de croissance à long terme : développez une stratégie de croissance claire et définissez un plan d’affaires solide pour montrer le potentiel de croissance de votre entreprise à un acheteur potentiel.

7. Engagez des professionnels qualifiés : faites appel à des conseillers en fusion-acquisition, des avocats spécialisés, des experts comptables et d’autres professionnels qualifiés pour vous guider tout au long du processus de vente. Ils peuvent vous aider à préparer la documentation nécessaire, à négocier les conditions de vente et à sécuriser l’accord final.

En suivant ces étapes et en étant bien préparé, vous augmentez vos chances de réaliser une vente réussie et d’obtenir la valeur maximale pour votre entreprise.

Quelles sont les démarches légales d’une cession ?

La cession d’une entreprise implique plusieurs démarches légales qui varient en fonction de la juridiction et des spécificités de la transaction. Cependant, voici quelques démarches courantes lors d’une cession d’entreprise :

1. Préparation d’un accord de cession : un accord de cession est rédigé pour documenter les termes et les conditions de la transaction. Cela comprend généralement la description des actifs ou des actions vendus, le prix d’achat, les modalités de paiement, les clauses de garantie, les engagements post-acquisition, etc. Il est conseillé de faire appel à un avocat spécialisé dans les transactions d’entreprise pour rédiger ou examiner cet accord.

2. Réalisation d’une due diligence : l’acheteur effectue une due diligence approfondie sur l’entreprise à vendre pour évaluer les aspects financiers, juridiques, fiscaux, opérationnels, commerciaux, etc. Cela permet à l’acheteur de mieux comprendre les risques et les opportunités liés à l’acquisition. Le vendeur doit fournir les informations demandées et coopérer pendant cette phase.

3. Obtention des approbations internes : le vendeur peut devoir obtenir des approbations internes pour la vente de l’entreprise. Cela peut inclure l’approbation du conseil d’administration, des actionnaires ou d’autres parties prenantes, conformément aux statuts de l’entreprise et aux réglementations applicables.

4. Réalisation des formalités administratives : certaines démarches administratives doivent être accomplies, telles que la mise à jour des registres officiels, la modification des statuts de l’entreprise, la notification aux autorités compétentes, etc. Ces démarches peuvent varier en fonction de la juridiction et des types d’actifs vendus.

5. Transfert de propriété : une fois que les parties sont prêtes à conclure la vente, les actifs ou les actions de l’entreprise sont transférés du vendeur à l’acheteur. Les formalités spécifiques pour le transfert varient en fonction de la nature des actifs (biens immobiliers, contrats, propriété intellectuelle, etc.) et des exigences légales locales.

6. Régularisation fiscale et comptable : le vendeur et l’acheteur doivent régulariser les questions fiscales et comptables liées à la transaction. Cela peut inclure la déclaration des gains en capital, l’ajustement des comptes et le respect des obligations fiscales pertinentes.

7. Résolution des conditions suspensives : si la vente est soumise à des conditions suspensives, telles que l’approbation réglementaire ou le financement, ces conditions doivent être satisfaites avant de pouvoir finaliser la transaction.

Il est important de noter que ces démarches sont générales et qu’il peut y avoir d’autres étapes ou exigences légales spécifiques à chaque situation.

Quelle imposition s'applique lors de la vente de sa société ?

Il n’existe pas une réponse unique à la question de la fiscalité qui s’applique en cas de cession d’entreprise puisque celle-ci dépend de nombreux paramètres :

– le dirigeant détient-il ses parts sociales en tant que personne physique ou en tant que personne morale ?

– la vente se fait-elle dans le cadre d’un départ à la retraite du dirigeant ?

– depuis combien de temps le dirigeant détient-il ses parts ?

– la vente se fait-elle au profit d’un membre de la famille du dirigeant ?

– les parts sociales du dirigeant ont-elles été remontées dans une holding précédemment ?

La réponse à la question de la fiscalité est donc multifactorielle. En tout état de cause, elle doit être bien appréhendée et préparée puisque les enjeux financiers peuvent être conséquents. L’accompagnement d’un cabinet de conseil en transmission d’entreprises sera prépondérant dans cette optique.

Les opportunités réalisées

par CAIRUS.

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